Ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger leben an einem Fluß. Eines Tages treibt eine Bananenkiste vorbei, auf der steht, woher sie kommt – aus ‚Pa-na-ma‘. Dieses Land, in dem es überall nach Bananen riechen müßte wie in dieser Kiste, wird zum Land der Träume für die beiden. Der Vogel, Kleiber, will seinen Menschenfreund, Popov, das Schloß in den Wolken zeigen und bringt ihm deshalb das Fliegen bei. Im Luftschloß findet der alte Popov 12 wunderschöne Prinzessinnen …
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